داستان این سریال درباره جنایتکاران اصلاح شده ای است که با کمک به شهروندان عادی در مقابله با بی عدالتی های شرکت ها و دولت ، از مهارت های منحصر به فرد خود استفاده می کنند و ....

روایت زنی که زندگی و انتخاب شغل موسیقی خود را در طول سالها در نیویورک به یاد می آورد و ....

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها ، اورک‌ها ، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود و…